1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝(sī )毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中(zhōng )共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其(qí )意欲(yù )向时任上海(hǎi )国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无(wú )疑(yí )关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过(guò )多次交(jiāo )手经历，此番他胜券在握，而一连(lián )串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险(xiǎn )。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯(bó )涵在疯狂追查共党卧底(dǐ )的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。                                                                    　　你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的(de )棋局悄悄布开……