黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者(zhě )军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代(dài ) 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山(shān )富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之(zhī )人。一路上拜(bài )一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一(yī )一(yī )化解。拜一刀登上护送之船，柳(liǔ )生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生(shēng )天。弁天来三兄弟逃至(zhì )沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决(jué )战……