在云南古城的清晨，几个年(nián )轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了(le )接送孩子们的幼儿园聋哑教(jiāo )师秦小悠（高圆圆 饰(shì )）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁(rén ) 饰）进入某(mǒu )剧(jù )组，为日本明星(xīng )水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况，并(bìng )在小悠因身患(huàn )绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，然而此时小悠的病情(qíng )恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返(fǎn )回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口……