1592年，日本侵略朝鲜，三个男(nán )女间的孽(niè )缘由此拉开帷幕，某夜，晋州城沦陷。全城人被胁迫带到崔景怀将军府邸的院子内，日本将领木村威胁众(zhòng )人：只有背叛原来的主人，跟随(suí )新主人才(cái )能保命，在所有人都陷入恐惧(jù )时，皋拔出匕首，将曾经深爱的崔景怀将军杀害，接受了木村的心…