解放初期，东(dōng )北某(mǒu )地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起(qǐ )了境外敌方注意，台湾特(tè )务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充(chōng )周好友的侄儿混入军工企业(yè )，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白(bái )伺机窃取(qǔ )保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并(bìng )威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴(zuǐ )脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务(wù )头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......