亚茨拉斐(fěi )尔（麦克(kè )·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试(shì )，在天堂和地狱之间建立了(le )井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌(dí )基督送到修(xiū )道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止(zhǐ )世界被毁灭(miè )，亚(yà )茨拉斐尔和(hé )克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念(niàn )来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真(zhēn )正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。