少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能(néng )，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来(lái )自非洲移民的思乡(xiāng )之乐在(zài )日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚(chéng )一(yī ) 饰）。健二之(zhī )前与组(zǔ )长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追(zhuī )杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人(rén )头地，坐上大哥的位置，为此不择手段(duàn )；忠志则成为一支地下乐队(duì )的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一(yī )刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……