唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高(gāo )僧索南坚教化，并由(yóu )此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他(tā )，还在伺机杀他灭口，被逼(bī )无奈的乌力罕逃回大(dà )月国着急父(fù )亲的旧部复国成(chéng )功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些(xiē )误将自己的(de )儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧(wò )龙寺出家修行。