一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。　　风(fēng )铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已(yǐ )时日无多，冯爷(yé )想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。　　冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄(táo )情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。　　马万海医大毕业后(hòu )被迫从军，接到马(mǎ )爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。　　不久，冯爷和马爷(yé )过世，冯(féng )驴子的痴呆却好了，原来驴子为避(bì )祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散(sàn )尽。此后，冯、马分别(bié )收留了孤儿奔儿(ér )和孤女秋儿。奔(bēn )儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。　　日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯(sī )文，表面和气，却一来就实(shí )行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书(shū )的周(zhōu )先生。黑葡萄为报国仇家恨上山(shān )投奔小北风。小北风手下兄弟(dì )受黑葡萄抗日影响，反推黑葡(pú )萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后(hòu )上山。　　冯(féng )驴子和马万海虽不公开(kāi )抗日但却在暗地里较劲(jìn )儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其(qí )出尽洋相。尾崎(qí )千方百计想要生(shēng )擒二(èr )人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任(rèn )务，令上司对尾崎十分不满。　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的(de )贺司(sī )令希望将(jiāng )两人的势力发展(zhǎn )成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗(kàng )日联军的收编(biān )队伍。　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒(qín )，在监狱中(zhōng )用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。　　冯驴(lǘ )子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。　　马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯(féng )驴子对马万海十分愧疚。　　抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲(shēng )，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴(lǘ )子、马万海的山头进行了残酷的扫(sǎo )荡，奔儿在尾崎的淫(yín )威之(zhī )下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。　　不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在(zài )坟前狂笑不止……　　尾(wěi )崎终于被冯驴子(zǐ )和马万海折磨得精(jīng )神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调(diào )离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……