托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装(zhuāng )皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨(sà )里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她(tā )通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来(lái )越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然(rán )出现在她的生活中。为了逃离这(zhè )一切的纷扰(rǎo )，托尼亚决定前往她儿时的故(gù )乡进行(háng )一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她(tā )感到困惑和无助时，她遇见(jiàn )了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。