阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中(zhōng )国经营的按摩房帮工，阿桃的(de )纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕(bǔ )中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃(táo )的好嗓子让他看到了新的商(shāng )机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样(yàng )的痣而认定他就爸(bà )爸。阿夏的生意因阿桃(táo )的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿(ā )夏与阿桃相处的过程中，两人的(de )关系发生了微妙的变化(huà )，阿夏因有好色之徒占(zhàn )阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热(rè )而发怒(nù )。沙巴一直牵挂着(zhe )纯真的阿桃，他决心(xīn )要收阿桃做干(gàn )女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开(kāi )枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。　　本片由著名导演章家瑞执导，他的三部(bù )作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和(hé )《红河》，被合称为“云南三部曲”。