横扫中亚、西亚，跃马欧洲的(de )成吉思汗（涂们 饰）62岁了。面对瘟疫肆虐，勇战沙场的蒙古将士不断倒下，杀(shā )人如麻的他，突感死亡的临近。如同(tóng )历代帝王一样梦想长生不老之(zhī )术。长春真人丘处机（赵有亮 饰）被传(chuán )说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾(céng )派人 来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄（耿乐 饰）不远万里一定要带(dài )回丘处机。　　丘处机算出这(zhè )一行自己将有去无回，但为了天下百姓(xìng )免遭战乱之苦(kǔ )，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安（余少(shǎo )群 饰），不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一(yī )心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女（李小冉 饰），三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。　　一行人历经生死险阻，终于到达八鲁(lǔ )湾与成(chéng )吉思汗相(xiàng )见。成吉思汗向丘处机索要(yào )长生不老之药，丘处机却直言(yán )“只有卫生之道，而无长生之药”。经过(guò )几番(fān )波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命”的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉(jí )思汗停止(zhǐ )了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。