本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的(de )武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小(xiǎo )姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现(xiàn )任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的(de )温(wēn )柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪(xuě )女》狂风暴雪的一(yī )日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的(de )雪(xuě )女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年(nián )，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村(cūn )賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损(sǔn )阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝(hē )茶时发现茶碗有一个陌生人的面(miàn )孔，他打破茶碗，却引来了一(yī )个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会(huì )特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。